Vermögensverwaltung, die man versteht.
Wir arbeiten engagiert und mit Freude für unsere Kundinnen und Kunden und schätzen die daraus entstehende vertrauensvolle Zusammenarbeit, die geprägt ist von Achtsamkeit und Souveränität. Wir agieren weltoffen und agil, um die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden zu maximieren. Mit ganzheitlicher Sicht und Methodenkompetenz entwickeln wir nicht nur individuelle Lösungen – wir vereinfachen, schaffen Klarheit und stellen somit ein gemeinsames Verständnis sicher. Dies gilt als Basis für vertrauensvolle und langfristige Kundenbeziehungen mit aussichtsreicher Zukunft.
Portraits
Generationsübergreifende Lösungen sind bei uns Teamarbeit. Ausgeprägte Spezialisierung, stetiger Wissensaustausch im Team sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit externen Partnern zeichnen uns aus. Gemeinsam bringen wir unterschiedliche Perspektiven ein, entwickeln uns miteinander weiter und setzen uns so ganzheitlich und mit klarem Fokus für die Ziele unserer Kundinnen und Kunden ein.
Carolin Manser
Kunden- und Führungssupport
Leonardo Venturini
Vermögensberater, Partner
Claudia Scherrer
Kundensupport
Rolf Heinzmann
Vermögensberater, Partner
Thomas Häni
Vermögensberater, Geschäftsführer
Martin Hanselmann
Vermögensberater, Partner
Mary-Lise Baumann
Kundensupport
Urs Kurer
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Starke Wurzeln dank Nähe und Professionalität.
Unsere ostschweizer Herkunft, persönliche Beziehungen und Professionalität bilden die Wurzeln für nachhaltiges Wachstum. Im Zeitalter von unüberschaubaren Möglichkeiten, hoher Geschwindigkeit und zunehmender Komplexität braucht es wieder mehr Klarheit zur Orientierung. Wir vereinfachen und übersetzen. In eine Vermögensverwaltung, die es unseren Kunden ermöglicht, Zusammenhänge zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Ganzheitlich
Wir denken in Lösungen. Nachhaltiger Erfolg ist unser Selbstverständnis. Mit ganzheitlicher Sicht und Methodik-Kompetenz entwickeln wir nicht nur individuelle Lösungen, wir stellen gleichzeitig auch ein gemeinsames Verständnis sicher. Für eine erfolgreiche Kundenbeziehung, basierend auf Fakten und Vertrauen.
Achtsam
Wir maximieren Kundenzufriedenheit. Wir sind weltoffen und in der Ostschweiz verwurzelt. Gehen mit einer bodenständigen Souveränität auf unsere Kunden zu, indem wir unser Fachwissen und unsere Erfahrung mit einem empathischen und respektvollen Umgang verbinden.
Fortschrittlich
Wir bleiben in Bewegung. Wir nehmen unterschiedliche Perspektiven ein, um besser zu verstehen und daraus zu lernen. Interessiert nutzen wir Möglicheiten, die Zukunft aktiv und wirkungsvoll zu gestalten. Somit stellen wir unternehmerische und persönliche Entwicklung sicher.
Sicherheit
Als Vermögensverwalter nach FINIG verfügen wir seit Anfang 2023 über die Bewilligung der FINMA. Bei der Auswahl der zu uns passenden Depotbanken lassen wir die nötige Vor- und Weitsicht walten. Wir halten uns an bewährte Prozesse, investieren verantwortungsvoll und gehen keine Experimente ein.
Anlageprozess
Unser strukturierter Anlageprozess basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir halten uns an Fakten, setzen konsequent um und überprüfen laufend.
Anlageausschuss
Das Anlagekomitee trifft sich monatlich zu ihrer turnusmässigen Sitzung. Bei Bedarf werden kurzfristige, ausserordentliche Treffen einberufen. Durch unsere hohe Agilität und Flexibilität sind wir in der Lage, innert kurzer Zeit über die Märkte zu diskutieren und wichtige Entscheide zu treffen.